海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

7 Q' l; ]8 D& w9 d一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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  Q1 f) b! ?+ U; k+ h这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
( f; T" n5 i( E" ^央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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7 {: J. W) k. w9 G8 n/ g而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

4 a/ e) B7 r" }5 o问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
8 R+ O% z: X2 s0 V+ y交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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0 {6 I. t  o3 q9 N+ t从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
; I, F4 e. V) h4 B$ D3 w4 Z- [) L钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

, a. p( l& H" d+ t6 A! D  ?交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
1 F" d  T( l5 U2 A1 h- V! ^2 z( L12 月上旬，
  j( J& k+ q8 X# I客滚船发班量同比涨 9%，
( ?- P# S2 X8 }5 {7 E. O旅客运输量涨 23%，
9 b7 _) h* \& \6 X7 N: |" g8 X. Y车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

* p5 e5 g& C  G- n5 O航空这边动作也不小。
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; j, R7 p6 q$ y7 R1 |2 r* B: Q$ I1 l海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

4 ~3 b. B( s& |0 G- V伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
  w1 p. `6 @5 t% `' \海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

0 |& n! c% ]8 c6 K再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
6 R6 k+ ]" v9 T7 R+ y2 X2 n7 h机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

# ]+ _3 s- z7 t% i# M有业内人士总结得很直白：
: D1 {! v* I& a" s只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

5 U4 O+ g1 k3 Z3 A新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
2 J# |. N3 [1 e* t; C5 j6 u2 E那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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* D9 n$ s' r1 ^1 j( M4 f比如海马汽车。
+ V! v" Z( c4 F) M% p3 X这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

/ N4 }/ E8 K* \% q, Z. t8 a9 N他们自己也说得很清楚：
3 z% a/ i8 K' C+ i4 X自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
( V1 Q( w3 X5 `5 }! X4 ?封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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/ \, g2 b0 _+ |( }+ \- R6 C5 h尤其是在资金端，
9 s( x+ T, K0 sEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
/ Z  Y) I6 p& X6 F1 \! a+ L% P3 `2 ?成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小
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8 @) s* q" t6 p. M另外，一些细分方向也在悄悄发力。

7 F6 d8 c. y2 V& s9 R( a比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
) l7 T) K6 d+ j+ W* n2 l$ o: W再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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6 b1 D  [0 c. H/ o3 q生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
6 S2 p  Q' z0 y* W但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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+ H6 u4 M; e, t) u整体来看，
6 b3 \3 r  U8 G) @, o' i封关不是一次性的刺激，
: L  Z: s" R5 n' |5 A& A, m1 u而是一整套长期制度红利的开始。
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5 ?4 l; D$ }3 f4 i接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

! ^. B+ N) m  F1 ?; h) K政策一旦继续细化，
0 q' B7 Z' p) m+ R& f6 w8 p海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻