海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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; n+ B$ y# N6 l9 M一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
! ~* l: ^$ H* l6 g# @企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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/ W% q' V- H- d7 C, R' G1 ^这事的信号其实很明确——
/ z, f0 }; r7 v- K" j3 }海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

2 S& J$ T, Y2 }) b8 _9 [& y封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

; E$ M. |, s! D& J, p从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
/ d) V: S, c" f) q4 O3 b钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
5 s& ^1 {! b4 m* B1 i其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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0 V% N3 T- a4 ~交通物流：最先吃到“流量红利”

) {0 x; W7 I! e/ q: {7 e* ]先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

/ |: w/ C6 l+ v/ e- I0 B! n3 @在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
2 Q. N! v3 c7 o! m. n% T12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
0 x  \  H! D6 }. e6 h旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
1 f$ ^* z/ {5 ~, n* X新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
- T- |3 P% y% K7 M8 p' r他们的计划很直接：
, L; \; W# a1 @/ U1 N; _& i: K加船、造新船、开新航线，
( F1 ~3 D: G5 t' z% }3 Z! B尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

7 W% U( u" p; I; f海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
. V  }0 X' S- f海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
2 f* U4 ^- R5 }3 _! X( Q机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
$ q7 }8 o' p7 V4 a) w一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

. R" q- W! J2 y5 D比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
+ S9 N, w9 M1 ?7 Z: H现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

# a2 ^* m$ o( P3 m" A) A他们自己也说得很清楚：
3 `0 i" `5 h! o+ Q: q7 z- I# R9 ~自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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  ^6 E9 M. Y+ {( m2 i: B5 F再看海南矿业。
: U2 \+ a* C8 c0 o7 Y) ]封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
# N' }; O/ z6 i: T直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

5 }. w# N9 |$ B3 x0 o尤其是在资金端，
$ @. G. y: N( G  v. x1 q7 N( g# tEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
2 u  Z6 ~: l, T对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

% o0 g& q) h' h0 I' s而在贸易端，
( g) N8 A) z3 \" [洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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; i# ]* ?' {$ h  F有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
% b6 v) w: g0 ?+ R) f$ i9 D# n成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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# Q' p3 U) v8 C% ~  a7 {" h$ {比如特色农业。
* n. v1 H- C7 L, ^海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
, O# u7 G3 e! J, I+ @% D# L海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
6 s8 V0 E& ?/ K" v6 ^海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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* t' z  E/ a! K. _这些方向不一定爆得快，
4 M' c6 I7 c9 C( l但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
7 |, {* }0 R- L$ N/ r& O而是一整套长期制度红利的开始。
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0 R; [( ~/ y8 k+ B接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
4 h0 ~1 s4 n" Q1 W3 c海南这 29 家本土上市公司里，
2 v$ G4 b/ |8 z" L0 D很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻