蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
" J3 w5 X4 _0 I
蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
! n# M  X% L& [
一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
4 j% v3 M& s1 n9 T! V2 D$ I淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
/ u- U) H: u6 I! a! n
为什么要搞这个？

很现实，主要是三方面的增长机会：
3 Z) b& I+ A8 ?6 n
用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。

5 n# R3 R$ I. D5 T购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
) v- f6 P# D9 B$ D1 L; f
反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
) E/ J- R; F+ ]
说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
* e. g- T  k' v& d
二、阿里有钱、有用户、有基础设施
- m! a$ E9 u- x. Q/ \淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。
8 p: O: }3 d: L4 Q8 Y; E8 c
# ~; s5 p* G; g$ d# w' u% }' k% l0 R第一，有钱。
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。

) v1 y! a, Q- B3 y( t* z( U+ d1 C第二，用户多。
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。

2 C6 y% B( f0 \8 @第三，体系全。
阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。
+ j  \# f6 m" L% i5 y. k4 o$ ^
挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
1 ~9 v. F) A4 y6 K# \
三、就算能干，也未必笑到最后
现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。

所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
+ h2 V; c" N& A/ `
你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。

. c4 L$ _* |( w" a# y8 F4 @4 n四、最大难题：太烧钱、毛利太低
+ }+ Y5 q4 z7 y( ]+ `- ^4 \即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
& J: h$ T  v) \" w! E! O$ h0 p
你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
1 b8 @, q+ Y) t5 X
$ S: @% _$ V0 ^0 }  T8 _8 ?关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？
) c, V0 w7 ~2 [/ b! B( z8 E1 |
% G' x2 J3 S6 E再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
5 u  Z2 c3 n$ }% `+ T. A. Q4 Z
* T, ~6 B9 H+ T' r7 F怎么破局？

一是做高客单价。
6 i8 n: B8 |  u比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
( O- S3 `  k$ s
二是卖进口商品。
- g& i  |0 F" l  _进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
# ?( p0 u8 P/ r3 g
* D" t4 q( j/ R( f9 d三是做时尚、服饰、医疗健康。
/ h& s3 {+ C! u7 m1 V" [服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。

2 f, L5 Z& v" m8 p' L五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。
- C8 A, A4 U& L, \# E( K
结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
1 R' |% L! E. O) t. T9 a- H, |  L
5 `$ r/ c% e! d说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
. n: o5 h3 p" a& F1 J$ |7 d& ]
不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
( G' a  I- d7 U! A/ W5 J) ~6 |
! o4 H* p# ]0 A- m& v& |6 u但也正因为难，才有意思。
: F/ ?. L  A5 n3 A8 g

0 K# q' l3 o1 j/ S. k
9 b$ r) `# R3 X. \2 w+ ~
" p$ I) L3 s0 _1 R2 n- e+ k

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。

鱼天下菜

物流想达到和外卖一样的快的速度也是需要时间