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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。% i3 |5 R% C/ R. k. ?
7 ?: m9 K. Y0 i" R, `# T受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
- [; E8 `% \, s& v5 q阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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2 E Y- i7 @ F全球知名大佬们都怎么调仓的？, ]8 Z, `+ J5 {7 U
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！) o0 z. w) {; k7 @' n
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。" j }0 o. t/ I
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。% M) o# x% M9 s, q4 F
0 I3 e& e- P3 {. r' x+ [) {重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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/ X6 j0 \2 A8 \& N! a; i: [抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。$ t" f* y7 g/ |/ v* C
3 z8 O2 z! i1 k0 e0 }; f% H索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！- a! C; |0 Y' z
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。6 k, Q' i8 r: T% [9 E2 u4 K
) F# e* P C" o“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！* H- I0 f, D* a# i9 D
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。. k6 `- r6 e$ t* p2 I2 h
7 _$ m$ O+ N, |1 |( r6 G* D重仓板块：AI、区块链、生物科技。# T: `2 U. f0 J9 F
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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' [2 V% J; T3 V i* { C! b段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？+ N) o- Q- `/ D) R+ ~+ o
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。$ n0 ?6 X E6 N1 Y1 a0 S$ L
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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+ d* [8 p/ w& |, y K* C6 p李录：与段永平“默契减持”苹果& u- G% \( F$ L6 q+ ]- [8 C
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。( L) K8 t- t3 j* ]: t
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。. u# n- `7 G/ r# B+ y8 m
- c2 k! [7 {! j1 `高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
- `2 \- \, T4 u& L3 p高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。2 S5 s+ g* E j( U. c
, k% w/ G# C; K- B! o中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。, j. V* ]2 J: E, }+ {
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！1 J: N4 Z: _$ i% H' ^- \
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。+ N# U2 t) T0 J a/ h
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。3 ]2 @7 h' [2 h- r$ j
7 N; G* } Y$ p& h* E大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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% S. W* i( U7 h3 R高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
* U) S$ F4 F# r8 l9 ~2 T& m3 Z高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。+ T6 O0 L4 w& n/ g1 V4 `& \. b
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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6 p5 q2 A0 o% q苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。5 S* V q0 v8 H2 {/ b8 @' R, c4 s7 H' g
) Z( M% K, v! y' h英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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( } i$ z0 c6 w. Q0 G2 q风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。$ A C$ H# m# g3 L" ?
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
